公正証書遺言作成業務等

(滋賀で見たコスモス。行政書士のバッジはコスモスです。)

来週に1件、公正証書遺言調印に証人として立会います。その後2件ほど公正証書遺言調印が続きます。1年に20〜30件くらいの公正証書遺言に立ち会ってますので、2〜3週に一度くらいは遺言に立ち会っていることになります。行政書士登録して9年目、150件以上、公正証書遺言の調印に立ち会ってきました。ある程度慣れていることは確かですが、遺言者にとっては人生のとても大きな出来事となりますので、こちらも緊張感を持って立ち会うよう心掛けています。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


相続等における金融機関との関わり方

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(先週のおじさんアメフトの試合より。43番が私です。)

 相続手続き代行業務や遺言執行業務等を通じて、いろんな金融機関と関わります。ゆうちょ銀行、メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協と何十種類かの金融機関で各種手続きをさせていただきました。

 こちらがきちんと民法等に従い手続きすれば、きちんと対応をしてくださる金融機関もあれば、独自ルールのみで判断しているのではないかと思わせれる金融機関もあります。行政書士としての私の立場はそんな相手であってもそことケンカすることではありませんし、そんな対応を正すべく判例をつくるべく訴えを起こしたりするものでも当然ありません。各金融機関が求めるものを適切に揃え、書類を作成することです。

 なので、例えば、遺言作成時にそんな金融機関の口座をお客さんがお持ちの場合は、「あなたのこの遺言内容では、将来相続人があそこの金融機関で相当苦労することになるから、さしつかえなければ他の銀行に口座を移したらどうでしょうか?」というアドバイスをすることにもなります。

現在、銀行関係の相続手続きにおいては「特定の相続人から法定相続分の払い出しを求められた場合の金融機関の払い出し義務」についての最高裁の判例が待たれています。平成21年に最高裁の判決が出るまでは、被相続人の預金の履歴照会(異同明細)を特定の相続人単独で調査することすらできませんでした。この平成21年の判決が出てから、相続代行業務はずいぶん楽になりました。今後、仮に法定相続分の払い出しが可能になったときも、金融機関での相続手続代行業務はずいぶん変化することになるだろうと思います。


遺言執行に関する研修を受講

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(京都の寺田屋、お客さんの家のすぐ近くですが、中を見学したことはありません。)

大阪府行政書士会にて、遺言執行に関する研修を受講しました。経験豊富(50件ほど執行をおこなったのこと)な講師の方による丁寧な講義で勉強になりました。ありがとうございました。1つでも勉強になる点があれば、研修やセミナーに出席して意味があったなと思えますが、今回は2つ勉強させていただきました。


大阪府行政書士会で相続業務に関する研修をおこないました

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(講義開始30分前です。)

大阪府行政書士会にて「行政書士の相続業務〜主に不動産の相続手続に関する書類作成と司法書士等との連携について〜」という内容の研修講師をしてきました。

行政書士試験に合格して、行政書士登録が済みますと、相続に関する一部の書類作成を業としておこなうことができるようになります。新しく登録された行政書士さんのホームページや名刺を見ますと、取扱業務の中に、ほぼ「相続」という文字が入っています。しかしながら、試験に合格しただけでは、実務はできませんし、行政書士会も、相続業務に特化した集中研修プログラムまでは用意していません。

そんな中で、相続に関する書類作成を業務として扱っていくには、相続手続(特に不動産が関連する相続)のプロ中のプロである司法書士さんとの連携が不可欠です。そして司法書士さんとの連携を前提としても、行政書士の多くは相続業務に関する知識が足りていないのが現実です。知識が足りていない中で相続業務を取り扱うと、依頼者に迷惑をかけることになるので、相続実務の基礎知識を勉強会の場が必要であると以前から思っていました。

私の場合は、幸いにも、行政書士登録以前に法律事務所の事務職員として実務を勉強させてもらいました。また弁護士会では事務職員向けの研修も豊富であり、その中身もしっかりしております。そんな環境がありましたので、幸い、相続実務に関する基礎知識について困ることはあまりありませんでしたが、すべての行政書士がそのような環境ではありません。そのような事実を受けて、相続実務に関する基礎知識の研修をしたいと思っていたのですが、今回、大阪府行政書士会旭東支部の研修部から相続に関する研修講師の依頼があり、喜んで引き受けさせていただきました。

今回の研修は、1不動産が関係する相続に関する書類作成業務においては司法書士と連携しよう。2行政書士が相続に関する書類作成業務に関与するメリット、デメリット 3戸籍の読み方(平成6年式、昭和23年式、大正4年式、明治31年式までの研修用の「被相続人甲野勝」の戸籍を作成しました)4相続関係図の作成 5遺産分割協議書の作成 といった流れで話をしました。その他の資料も豊富に用意しましたので、自分で言うとおかしいですが、相続に関する書類作成業務の入門研修としては悪くなかったのではないかと思っています。

さっそく他の支部や他の単位会(県)からも、同様の研修開催のお話をいただきました。ありがとうございました。当事務所では積極的に、行政書士向けの相続遺言の実務講座講師をやっていきたいと思っております。研修担当の皆様、お気軽にお声がけください。よろしくお願いいたします。


研修の打ち合わせ

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(事務所のドアから撮影しました。30㎡+10㎡(書庫)という事務所です。)

9月25日(金)に大阪府行政書士会にて研修講師をする関係で、支部の研修担当の行政書士と打ち合わせをしました。良い研修にしようと思っております。ただいま資料を作成中です。


納骨にいってきました

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東本願寺大谷祖廟に納骨にいってきました。故人にたいして私は任意後見契約受任者であり、その後は死後事務委任契約の受任者となり、遺言執行者という立場でこの2年間接してきました。「最後までよろしく頼むわ」と言われておりましたので、お通夜、お葬儀、四十九日、そして納骨までご同行させていただきました。ありがとうございました。


遺言公正証書作成業務

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(当事務所は地下鉄谷町線「千林大宮駅」下車すぐです。1階は宝くじ屋さんです。)

遺言公正証書の作成の依頼を受任しました。これより打合せを重ねていきます。


行政書士対象の相続業務の研修講師をします

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(両親と息子を連れて淡路島旅行に行ってきました)

9月25日(金)18時より大阪府行政書士会にて「行政書士の相続業務〜主に不動産の相続手続に関する書類作成と司法書士等との連携について〜」というタイトルの研修を行います。金谷が講師をします。行政書士登録から9年目、これまで250件以上の相続業務を受任してきました。その経験から行政書士の相続業務、特に不動産の相続に絞ってお話します。ご興味のある行政書士の方は是非ご参加ください。他府県登録の方でも大丈夫です。

中身としてはこんな感じです。よろしくお願いします。
参加希望の行政書士の方は、こちらのページからお申し込みください。

行政書士の相続業務とは

 ◯行政書士が相続業務をすることのメリット、デメリット

 ◯不動産の相続に関する書類作成業務に絞ってお話する理由

 ◯司法書士(弁護士)と共同で業務をおこなう必要性

 ◯報酬について

相続に関する書類作成業務

 ◯相続人確定作業及び相続関係図作成

 ◯相続財産(不動産)確定作業

 ◯遺産分割協議書の作成

 ◯遺産分割協議書作成後


仕事用の筆記用具を購入

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仕事では基本的にはパソコンやiphoneといった電子機器を使っています。とはいえ、電話や相談のメモ等ではアナログの筆記用具を使って記録することが多いです。タブレットにタッチペンの組み合わせにも期待していますが、今のところまだ手書きと同レベルとまではいかないというのが実感です。

万年筆等は高いので、頻繁に買い換えることもできませんが、事務用のボールペンやシャーペン等はあまり高くないので、新製品が出たらよく買ってしまいます。写真右端はシグノの1mmのボールペンです。これはとてもすべりが良く書きやすいです。高齢者の方の中には、自分の名前を書くにも苦労する方がいらっしゃいますが、このシグノなら楽々です。すぐ減るのだけが難点ですが、いつも5本くらい購入します。

シャーペンはゼブラの「デルガード」というのを購入しました。これは「折れないシャーペン」ということのようです。特に芯が折れて困った経験はないのですが、使ってみます。あとは仕事で特に必要はないのですが、芯がなんと「2mm」もあるというシャーペンを買ってしまいました。デッサン描きにでも使えそうです。退屈な研修に遭遇してしまったときにお絵かきでもしてみます(^_^;)